「悲しき口笛」「私は街の子」…戦後に明るい光を灯した愛らしき天才少女の昭和24〜26年の歌声。

【インストゥルメンタル演奏】

● 川の流れのように（※第1巻の1曲目は歌の無いオーケストラ演奏となっています）

【昭和24〜26年】

● 河童ブギウギ　● 悲しき口笛　● 涙の紅バラ　● 青空天使　● ひばりが唄えば　● 橋のたもとで　● 東京キッド　● 越後獅子の唄　● 私は街の子　● ひばりの花売娘　● 角兵衛獅子の唄　● 裏町のカナリヤ　● 母を慕いて　● 父恋し母恋し　● 頬寄せて　● あの丘越えて　● 夢の花かげ　● 陽気な渡り鳥

少女から大人への転換期…「リンゴ追分」他、昭和27〜29年の歌声。

【昭和27〜29年】

● 旅の角兵衛獅子　● 月形半平太の唄　● リンゴ追分　● リンゴ園の少女　● お祭りマンボ　● こだまは歌うよ　● 二人の瞳　● 津軽のふるさと　● 春のサンバ　● 流れのギター姉妹　● チャルメラそば屋　● 伊豆の踊り子　● あまんじゃくの歌　● ひばりのマドロスさん　● 日和下駄　● 珠姫物語　● 八百屋お七　● お夏清十郎

半年足らずで150万枚を超した大ヒット曲「柔」が誕生した頃…まさに円熟期を迎えた昭和37〜40年の歌声。

【昭和37〜40年】

● 母さんギター　● リンゴ郵便　● ひばりの佐渡情話　● ロマンチックなキューピット　● わが母の姿は　● 哀愁出船　● 愛は消えることなく　● 関東春雨傘　● 遊侠街道　● 髪　● 柔　● 大利根夜舟　● お島千太郎　● のれん一代　● お役者仁義

ひばり歌謡の真骨頂「悲しい酒」から、踊り出したくなるほどノリのいい「真っ赤な太陽」まで、変幻自在の表現力に驚かされた昭和41〜48年の歌声。

【昭和41〜48年】

● 夾竹桃の咲く頃　● 悲しい酒　● 真実一路　● 花と剣　● 芸道一代　● 真赤な太陽　● むらさきの夜明け　● 少しの間サヨウナラ　● 太陽と私　● 熱祷（いのり）　● 無用ノ介　● 女飛車角　● 今日の我に明日は勝つ　● ひばり仁義　● ある女の詩　● 花と龍

「人生劇場」「昴」他、美空ひばりが歌う日本の名歌…カバー集。

【カバー集】

● 明治一代女　● 人生劇場　● 新妻鏡　● 三百六十五夜　● おふくろさん　● 無法松の一生〜度胸千両入り〜　● さすらい　● 惜別の歌　● 東京流れもの　● 粋な別れ　● 雨　● 二人でお酒を　● 舟唄　● 知床旅情　● 時には母のない子のように　● 昴

コンサートの魅力を堪能。ステージでの「おしゃべり」も収録。

【美空ひばりオン・ステージ　東京厚生年金会館大ホールにて（昭和48年1月19日）：演奏／ダン池田とニュー・ブリード、コロムビア・オーケストラ】

●悲しき口笛 ●東京キッド ●私は街の子 ●ひばりの花売娘 ●角兵衛獅子の唄 ●リンゴ追分

【芸能生活35周年リサイタル　日本武道館にて（昭和56年6月 25日）：演奏／松本文男とミュージック・メーカーズ】

●おしゃべり ●ひばりのマドロスさん ●浜っ子マドロス ●港は別れてゆくところ ●鼻唄マドロス ●三味線マドロス ●波止場だよ、お父つぁん ●初恋マドロス ●港町十三番地 ● おしゃべり ●芸道一代 ●かなしいお話 ●風の流れに ●さようなら ●女の人生 ●浪曲渡り鳥

【芸能生活40周年記念リサイタル　東京・中野サンプラザにて（昭和61年3月9日）：演奏／保坂俊雄とひばり＆SKY、グランプリ・サウンド】

●年下の人 ●真珠の涙 ●しのぶ ●悲しい酒

【不死鳥／ひばり in TOKYO DOME　東京ドームにて（昭和63年4月11日）：演奏／ひばり＆スカイ、東京室内楽協会】

●ある女の詩 ●愛燦燦 ●おしゃべり ●人生一路

【インストゥルメンタル演奏】

●悲しい酒　（演奏／古賀政男とコガ・ギター・ロマンティカ）